מיזוגים ורכישות (M&A)

אנו מלווים את לקוחותינו בהליכי רכישה של חברות ועסקים וכן מיזוג חברות החל משלב הכנת הצעת הרכש ועד להשלמת העסקה.

במסגרת הליווי אנו בוחנים את השוק בו פועלת החברה.

תהליך ליווי עסקאות מיזוג או רכישה כולל, בין היתר:

• סינון ואיתור חברות פוטנציאליות בהתאם לצרכים של הלקוח ורצונותיו;
• הערכת שווי של החברה המתמזגת או הנרכשת;
• בחינת הכדאיות הכלכלית ברכישה בהתאם לציפיות של הלקוח;
• תכנון גיוסי הון או מימון;
• ליווי בשלב המשא ומתן מול החברה המועמדת;
• עריכת תחזית פיננסית החל מרגע הרכישה ועד למיזוג הפעילות הנרכשת;
• איתור משקיעים פוטנציאלים – Sell Side;
• חיפוש חברות/עסקים למכירה – Buy Side;
• עריכת חוברת משקיעים המתארת את מצבה הפיננסי והתפעולי של החברה;
• התייחסות להיבטי מיסוי שונים הנדרשים בהליכים אלה;