פמילי אופיס הוא שירות הוליסטי לניהול הון משפחתי. השירות כולל ניהול השקעות, תכנון מס, תכנון עיזבון, הגנה על נכסים ושירותים אדמיניסטרטיביים מותאמים אישית.

שירות זה מתאים למשפחות בעלות הון משמעותי המעוניינות בניהול מקצועי ומקיף של הנכסים הפיננסיים, לצד הגנה על הון והעברתו לדורות הבאים.

Single Family Office: מיועד למשפחה אחת בלבד ומספק שירותים מותאמים אישית.
Multi Family Office: מיועד למספר משפחות יחד, לעיתים קרובות בשיתוף משאבים להפחתת עלויות.

בין יתר השירותים בחברתנו:

• ניהול השקעות והון.
  תכנון פיננסי, מיסויי ומשפטי.
• הקמת נאמנויות ותכנון עיזבון.
• ניהול סיכונים פיננסיים ומשפטיים.
• תמיכה אדמיניסטרטיבית למשפחה.

יש לבחון את הניסיון, המומחיות, סוגי השירותים המוצעים והיכולת של הפמילי אופיס להתאים פתרונות מותאמים אישית לצורכי המשפחה.

פמילי אופיס מיישם אסטרטגיות להקטנת חשיפה לסיכונים, תכנון מס מיטבי, הקמת נאמנויות ושימוש במבנים משפטיים ופיננסיים לצמצום סיכונים.

בעוד שפמילי אופיס מיועד לרוב למשפחות עשירות, Multi Family Office עשוי להציע שירותים גם למשפחות עם הון קטן יותר.

בין יתר היתרנות הקיימים בחברתנו:

• שירות מותאם אישית "תחת קורת גג אחת".
• דיסקרטיות מלאה וראייה אסטרטגית לטווח ארוך.
• ניסיון רב שנים
• ידע נרחב בנושאים פיננסים מורכבים, גון: קריפטו, מיסוי בינלאומי ותחומים רבים נוספים.
• מאות עובדים מסורים המעוניינים בהצלחת לקוחותינו הרבים.

השירות כולל בניית תיקי השקעות מותאמים לפרופיל הסיכון המשפחתי, איתור הזדמנויות השקעה וניהול אקטיבי של תיקי נכסים.

תכנון עיזבון מבטיח העברה מסודרת של הון לדורות הבאים, תוך צמצום עלויות מס והבטחת המשך צמיחה כלכלית של המשפחה.