מיסוי יחידים

הצהרת הון היא מסמך פיננסי שמציג את סך הנכסים וההתחייבויות של אדם בנקודת זמן מסוימת. רשות המסים דורשת אותה כדי לעקוב אחר הכנסות והוצאות ולוודא כי יש התאמה ביניהן. הצהרת הון מסייעת למנוע העלמות מס ומוודאת שכל ההכנסות מדווחות כראוי. לחצו למידע מלא בנושא הצהרת הון

במטרה לעודד עליה/חזרה לארץ, תושבים חוזרים ועולים חדשים זכאים להטבות מס שונות, כך למשל עולה חדש זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מחו"ל למשך עשר שנים וזכאי להקלות מיסוי נוספות. חשוב לתכנן את המיסוי בצורה מיטבית כדי למצות את ההטבות. ישנן הטבות שונות בהתאם לעמידה בקריטריונים, לחצו למידע מלא בנושא תושב חוזר

תכנון מס הוא תהליך אסטרטגי שמטרתו להקטין את חבות המס תוך עמידה בחוקי המס. תכנון נכון מסייע להימנע מתשלום מס מיותר ולהשתמש בזיכויים והטבות המגיעים לפי החוק, במיוחד בנושאים כמו השקעות, העברת הון ונכסים בין-דוריים. לחצו למידע מלא בנושא תכנון מס

אי הגשת דוחות מס במועד עלולה לגרום לקנסות ובנוסף לקנסות אלו עלולות להתווסף ריביות והפרשי הצמדה מהותיים ואף יכול להגיע להליכים פלילים במקרים חריגים מצד רשות המסים. הקפדה על הגשת הדוחות בזמן, יחד עם ייעוץ מקצועי, יכולה למנוע בעיות מיותרות ולהבטיח עמידה בדרישות החוק.

גילוי מרצון הוא תהליך שבו אדם מדווח מרצונו על הכנסות או נכסים שלא דווחו לרשויות המס. מי שמבצע גילוי מרצון יכול להימנע מהליכים פליליים, כל עוד הדיווח נעשה בתום לב וטרם נפתחו נגדו בדיקות או חקירות. לחצו למידע מלא בנושא גילוי מרצון

תושב ישראלי חייב במס על כלל הכנסותיו, בארץ ובחו"ל, בעוד שתושב חוץ חייב במס רק על הכנסות שמקורן בישראל. ישנם כללים ספציפיים להגדרת תושבות, ויש חשיבות רבה לבחינת המעמד לצרכי מס.

הכנסות ורווחים ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים חייבים בדיווח לרשות המסים. המיסוי נקבע בהתאם לסוג ההכנסה: מס רווחי הון או מס שולי. ייעוץ מקצועי יסייע להבין את החובות המדויקות ולדווח בהתאם לחוק. לחצו למידע מלא בנושא מיסוי ומימוש קריפטו

מס רווחי הון הוא מס על הרווח שנוצר ממכירת נכס, כגון מניות. הרווח מחושב כהפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה, בתוספת הוצאות רלוונטיות. שיעור המס משתנה בהתאם לצורת ההתאגדות.

כן, ניתן לתקן דוחות מס שהוגשו בעבר במידה ונמצאו טעויות או מידע חסר. התיקון חייב להיות מבוצע תוך זמן מסוים ובשקיפות מלאה. גילוי עצמי ותיקון מדויק יכולים להקטין סיכון לקנסות ולשפר את היחסים עם רשות המסים.

ניהול נאמנויות והעברה בין-דורית כוללים תכנון העברת הון ומימוש נכסים בדרך המיטבית, תוך התחשבות במיסוי בישראל ובחו"ל. המטרה היא להגן על הנכסים ולוודא שמקבלי ההון יקבלו אותו בצורה יעילה ומסודרת, מבלי להעמיס חבות מס בלתי נחוצה.